Ngành tài chính tiêu dùng khởi sắc sau giai đoạn đầy thách thức

Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi đáng kể của tín dụng tiêu dùng, tạo đà cho một năm 2025 đầy bứt phá nhờ những yếu tố hỗ trợ tích cực.

Vượt qua "cú sốc" lịch sử

Năm 2023 chứng kiến những khó khăn chưa từng có đối với thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Sau ba năm chống chọi với đại dịch Covid-19 và những thách thức toàn cầu, các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng suy giảm đơn hàng, dẫn đến nhiều lao động mất việc làm. Điều này khiến nhu cầu tiêu dùng giảm sút nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến thị trường tài chính tiêu dùng. Nhu cầu vay mới gần như đóng băng, trong khi người vay hiện hữu gặp khó khăn trong việc trả nợ do giảm thu nhập hoặc mất việc.

Hậu quả là tăng trưởng tín dụng tiêu dùng ghi nhận mức giảm sâu -9,1%, và tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng vọt lên 11%, theo số liệu từ FiinGroup. Nhiều chuyên gia nhận định đây là "cú sốc" lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, bước sang năm 2024, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Các chuyên gia đánh giá ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới, sau khi vượt qua những thử thách kinh tế khắc nghiệt của năm 2023.

Tín hiệu phục hồi

Theo FiinGroup, tính đến cuối tháng 9/2024, tổng dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu, từng tăng từ 5,5% lên đỉnh 11% trong năm 2023, đã bắt đầu giảm xuống 9,6% vào cuối quý 3/2024, tương đương giai đoạn năm 2021.

Một số đơn vị đã ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong bối cảnh thị trường dần hồi phục. Mcredit đạt mức tăng trưởng cho vay 14,4% tính đến cuối tháng 9/2024 so với đầu năm, nhờ tận dụng lợi thế từ các cổ đông lớn và mức nền thấp của năm 2023. HDSaison ghi nhận tăng trưởng tín dụng 7,3% so với năm 2023, được thúc đẩy bởi phân khúc cho vay xe máy.

Ngược lại, FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất, chứng kiến mức tăng trưởng cho vay đi ngang so với năm trước do chiến lược tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tập trung vào nhóm khách hàng ít rủi ro.

Tính chung toàn thị trường, bao gồm cả các ngân hàng thương mại và công ty tài chính, dư nợ cho vay tiêu dùng đến cuối tháng 9/2024 đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này bao gồm cả dư nợ từ hoạt động cho vay mua nhà để ở, cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trong nhu cầu vay tiêu dùng.

Triển vọng năm 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm bứt phá của tín dụng tiêu dùng nhờ những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất có xu hướng giảm, và niềm tin người tiêu dùng tăng lên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ và các dịch vụ tài chính số sẽ giúp các công ty tài chính tiêu dùng tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, đồng thời giảm chi phí hoạt động. Các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng ngày càng đa dạng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với không ít thách thức. Rủi ro nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn, đòi hỏi các công ty tài chính tiêu dùng phải thận trọng trong việc quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty phải không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhìn chung, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là một năm đầy triển vọng đối với thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Với những yếu tố hỗ trợ tích cực và sự nỗ lực không ngừng của các công ty, tín dụng tiêu dùng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.