Ngân hàng tiếp tục \'vô địch\' về phát hành trái phiếu

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo thống kê thị trường trái phiếu từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo dữ liệu công bố đến ngày 30/09/2021 của HNX và SSC, có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 9. Toàn bộ được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 29,734 tỉ đồng.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9, với tổng giá trị phát hành 13,860 tỉ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có 6,210 tỉ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB.

Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 Ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), dao động từ 6.4% đến 7.9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kì hạn dài hơn. Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: BIDV (3,240 tỉ), OCB (2,000 tỉ), Vietinbank (2,050 tỉ).

Nhóm Bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8,394 tỉ đồng, trong đó khoảng 11% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Một số tổ chức phát hành có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng gồm: CTCP Ngôi sao Việt (1,900 tỉ đồng), CTCP Thành phố Aqua (1,000 tỉ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1-5 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 9.5-12%/năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thị trường có tổng cộng 599 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 582 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 350 nghìn tỉ đồng (chiếm 91% tổng giá trị phát hành), 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 12 nghìn tỉ (chiếm 3% tổng giá trị phát hành) và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỉ USD.

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.3 nghìn tỉ đồng. Trong đó có 31.7 nghìn tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 126.7 nghìn tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm. Trong 9 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).